2025年上半年，通信业运行基本平稳，新型基础设施建设有序推进，5G、千兆、物联网等用户规模持续扩大，移动互联网接入流量保持较快增势。据工业和信息化部发布的数据显示，上半年，我国电信业务收入累计完成9055亿元，同比增长1%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长9.3%。
从微观层面看，相关上市公司亦表现亮眼，在通信及相关领域业务增长显著，为行业发展注入活力。以深圳证券交易所市场（以下简称“深市”）为例，截至7月24日记者发稿时，深市通信行业共26家公司披露2025年半年度业绩预告，预计实现净利润合计94亿元至113亿元。
展望未来，业内人士表示，未来3到5年，信息与通信技术（以下简称“ICT”）产业发展环境将持续向好，创新效能日益彰显，基于大模型的人工智能技术快速演进，将全面驱动ICT技术升级，推动智能终端、智能算力、智能网络融合创新，拓展智能化新场景新空间，带动产业生态重塑及网络安全治理变革。
AI浪潮持续驱动
通信行业加速增长
近年来，AI浪潮正以强劲势头席卷通信行业，成为推动行业增长的核心动力之一。从上半年深市通信企业发展情况来看，这一驱动效应已清晰显现。
例如，光电子行业龙头企业武汉光迅科技（002281）股份有限公司（以下简称“光迅科技”）预计2025年上半年实现归母净利润3.23亿元至4.07亿元，同比大幅增长55%至95%；扣非净利润3.11亿元至3.95亿元，同比增长50.47%至90.84%。
光迅科技董事会秘书向明表示，2025年上半年营业收入和净利润较上年同期大幅增长，主要得益于全球算力投资的快速增长，算力中心和数据中心建设加速，推动了对高端光器件和高速光模块的市场需求。
作为ICT基础设施与AI应用方案提供商，福建星网锐捷（002396）通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”）更是如此。公司预计2025年上半年实现归母净利润1.8亿元至2.4亿元，同比增长43.81%至91.75%，扣非净利润1.6亿元至2.1亿元，同比增长51.07%至98.28%。
星网锐捷董秘李怀宇对《证券日报》记者表示，AI浪潮驱动下，互联网行业数据中心加快建设，公司主要子公司面向互联网客户的数据中心交换机产品订单加速交付，营业收入较上年同期增长。同时，公司继续推进管理改善和效率提升工作，在费用管控层面有所成效，经营业绩较上年同期实现增长。
展望未来，相关公司纷纷表示，AI仍将是行业发展的核心驱动力，随着算力需求的持续攀升、AI与通信技术融合的不断深化，相关业务有望迎来更大的增长空间。
李怀宇认为，“人工智能已成为数字经济时代的新质生产力，在技术快速升级迭代、政策强力推进、客户需求持续增长的形势下，以算力网络、光通信为代表的ICT基础设施建设正在加速推进，为相关的基础设施提供商创造了难得的历史机遇。同时，随着人工智能新基建的逐渐到位，创新应用不断涌现，人工智能与千行百业的应用场景相结合，将成为赋能产业数字化转型的重要推手，未来在AI应用方案领域市场广阔，潜力无限。”
向明对《证券日报》记者表示，AI算力需求爆发及数字化转型深化，将持续驱动数据中心大规模建设，成为行业增长主引擎。预计未来五年数通光模块市场将保持高速增长。与此同时，电信市场随着DCI互联及PON网络的持续建设和升级，显现出触底回暖迹象；自动驾驶与车联网技术快速发展，将带动车载光电子需求，为行业提供新增长动能。
成都新易盛（300502）通信技术股份有限公司有关负责人表示，“近期，LightCounting最新报告再次上调应用于AI集群的以太网光模块市场销售预测，预计该细分市场光模块销售将持续增长，并将在2029年达到120亿美元。结合市场应用端及客户需求预期，公司预计今年下半年到明年行业将持续保持高景气度。”
系列支持政策接连落地
营造良好发展环境
事实上，技术驱动行业加速增长只是一方面，近年来，政策层面的持续加码为通信行业搭建了稳固的发展框架，成为行业平稳向前的重要支撑。从新型基础设施建设的专项部署，到对5G、千兆网络、物联网等领域的精准扶持，再到针对AI与通信技术融合创新的引导政策，一系列举措既明确了行业发展方向，也为企业技术研发、市场拓展提供了有力保障。
例如，2025年1月份，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部发布的《国家数据基础设施建设指引》提出，“到2029年，基本建成国家数据基础设施主体结构”的目标。
“这一系列行业利好，将有效加快我国的算力网络的布局，推动算力网络基础设施以及光通信基础设施的建设，星网锐捷作为国内重要的算力网络及光通信基础设施提供商，相关政策将有力地推动行业需求的增长，为公司相关产品及解决方案提供广阔的市场空间。”李怀宇称。
向明表示，“政策清晰定位光电子产业战略地位，引导投资方向，直接刺激算力、数据中心、光网络建设需求增长，为公司提供广阔市场空间；同时，政策环境有力推动国内技术创新与产业升级，助力公司巩固核心竞争力。”
不难看出，从国家层面的战略规划到具体领域的扶持举措，一系列通信行业相关支持政策的接连落地，不仅为行业整体发展指明了方向、注入了动力，更让像星网锐捷、光迅科技这样的企业切实感受到了政策红利。在政策的保驾护航下，通信行业在技术创新、市场拓展等方面的步伐将更加稳健，未来有望在更多细分领域实现突破，持续释放发展潜力。
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